L'anagrafica clienti è uno strumento utile per salvare i dati dei tuoi ospiti abituali e velocizzare le future operazioni di check-in.
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Come creare una scheda cliente
Metodo 1: Durante il check-in
Accedi al dettaglio della prenotazione
Clicca sul pulsante dedicato per creare la scheda cliente
Clicca "Salva" in fondo alla pagina
Metodo 2: Creazione Automatica
Quando crei una schedina alloggiati che include:
Nome e cognome del cliente
Data di nascita OPPURE email personale
Il sistema genererà automaticamente una Scheda Cliente nella Lista Ospiti.
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Dove Trovare le Schede Clienti
Tutte le Schede Clienti salvate si trovano in: PMS Real Planning > Amministrazione > Anagrafica clienti/agenzie
Importazione Automatica delle Prenotazioni Future
Nella sezione Lista Ospiti trovi il pulsante con le due frecce circolari 🔄 che ti permette di creare delle schede clienti automaticamente, importando in questa sezione tutte le prenotazioni future per le quali sia specificata la mail ✉️ vengono escluse tutte le mail che finiscono per @nomedelportale.com, in quanto considerate email fittizie.
Requisiti Importanti
Per la Compilazione Automatica
⚠️ ATTENZIONE: Per abilitare la compilazione automatica dei dati è necessario inserire tre elementi:
Nome
Cognome
Data di nascita E/O email
Il terzo dato serve a evitare confusione in caso di ospiti con nomi simili.
Se Per errore stai registrando un ospite due volte, il sistema lo riconosce e te lo segnalerà in questo modo:
Altri Requisiti
Se hai un multiaccount, dovrai creare le anagrafiche dal singolo account figlio. Accedendo sul tuo account Master vedrai tutte le anagrafiche salvate in tutti i figli.
Per visualizzare lo storico prenotazioni, verifica che l'indirizzo email dell'ospite sia salvato sia nella prenotazione che nella scheda
Come Utilizzare l'Anagrafica
Quando inserisci manualmente una nuova prenotazione per un ospite esistente:
Inizia a digitare uno dei dati anagrafici del cliente (anche parzialmente)
Il sistema verificherà automaticamente i dati salvati nella Lista Ospiti
Ti mostrerà tutte le schede clienti compatibili
Clicca sull'ospite di tuo interesse
I campi si completeranno automaticamente
Vorresti salvare anche i dati relativi ad Agenzie, Aziende o OTA?
Clicca qui per l'articolo completo.
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A presto!
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