Par la section Réservations, cliquez sur [+ Ajouter Réservation]
Sélectionnez les dates et choisissez la typologie d'opération à réaliser:
📌 Normale - la typique réservation manuelle
📌 Option - une offre avec un date d'échéance qui réduit la disponibilité
📌 Devis - une offre à durée limitée qui ne réduit pas la disponibilité jusqu'à ça confirmation.
Une fois que vous avez choisi le tarif qui vous interesse, dans la page suivante, vous pourrez sélectionner une date d'échéance 📆 permetter au client éventuellement de changer de tarif par l'écran du devis et déterminer le modèle mail à envoyer.
⚠️ Pour pouvoir personnaliser le mail envoyé, il faudra avoir le paquet du WebConcierge inclus dans l'abonnement, pour la création des Modèles Mail et pour pouvoir le retrouver dans les modèles disponibles en phase de création de l'offre pour le client, il faudra sélectionner Option/Devis comme type dans la page de configuration du template.
Dans le cas contraire, vous auriez à disposition un model prédéfini que vous trouvez dans la section Paramètres > Modèles Email avec le nom Option/Devis.
En activant la fonction " Afficher pièces jointes " (1), vous pourrez envoyer à vos clients le pro-forma de leur devis en pièce jointe, ainsi que d'autres fichiers (2)
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Vous pouvez aussi insérer Options/Devis en insérant la réservation directement par la calendrier avec le Double-clic:
il est possible de sélectionner la typologie, la date d'expiration de l'offre, activer la possibilité pour le client de changer de tarif en ligne et sélectionner le template.
Les Devis seront affichés sur le calendrier avec une couleur verte fanée, l'Icône intelligente de l'astérisque représente son Statut *️⃣ et la disponibilité ne sera pas réduite jusqu'à quand l'offre sera confirmée.
Les Options seront affichées sur le calendrier en jaune, l'Icône intelligente de l'horloge représente son Statut 🕒 et la disponibilité sera réduite.
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Une fois qu'il aura reçu l'offre par mail, le client pourra cliquer sur le lien dans le message pour confirmer le devis.
Par contre, pour confirmer/annuler une offre manuellement, vous pouvez accéder au détail du Devis, puis cliquer sur les boutons dédiés au fond de la page.
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⚠️ ATTENTION - Une fois la date d'expiration passée, les devis ne seront pas automatiquement supprimés du système. Pour signaler la présence de devis / options expirés, un avis apparaîtra sur le tableau de bord et vous pourrez procéder manuellement à l'annulation.
Cela vous permet de "réutiliser" des devis/options expirés simplement en déplaçant la date d'expiration, sans avoir à annuler des options supprimées.
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À bientôt!
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