Ciao Elvira,
Di seguito ti mostro la differenza tra preventivo e opzione:
📌 Opzione - un'offerta con una scadenza che scala la disponibilità
📌 Preventivo - un'offerta a tempo limitato che non scala la disponibilità
fino ad avvenuta conferma
Una volta selezionata la tariffa di tuo interesse, nella pagina seguente potrai scegliere una data di scadenza 📆 permettere al cliente eventualmente di cambiare tariffa dalla schermata del preventivo e determinare il modello di template da inviare.
⚠️ Per poter personalizzare il template dovrai aver attivo il pacchetto WebConcierge17 per la creazione di Email Templates18 e per ritrovarlo tra i modelli disponibili in fase di creazione dell'offerta per il cliente, sarà necessario selezionare Preventivo come tipologia nella pagina di configurazione del template.
Se non hai il WebConcierge incluso, avrai a disposizione un modello predefinito che trovi nella sezione Marketing > Email Templates con il nome di Preventivo.
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Potrai inserire Opzioni/Preventivi anche inserendo la prenotazione direttamente dal calendario con il Doppio-Click16:
è possibile selezionare la tipologia, la data di scadenza dell'offerta, attivare o meno la possibilità per il cliente di cambiare tariffa online e selezionare il template.
I Preventivi appariranno sul calendario con un colore verde sbiadito, l'Icona Intelligente19 dell'asterisco rappresenterà il suo Status *️⃣ e la disponibilità non verrà scalata fino a quando l'offerta non sarà confermata.
Le Opzioni appariranno sul calendario in giallo, l'Icona Intelligente19 dell'orologino rappresenterà il suo Status 🕒 e la disponibilità verrà scalata.
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Il cliente, una volta ricevuta l'offerta via mail, potrà cliccare sul link contenuto nel messaggio ed eventualmente confermare il preventivo.
Per confermare/cancellare un'offerta manualmente, invece, puoi accedere al dettaglio del Preventivo e cliccare sugli appositi pulsante in fondo alla pagina.
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⚠️ ATTENZIONE - Superata la data di scadenza, i preventivi non verranno cancellati automaticamente dal sistema. Per segnalare la presenza di preventivi/opzioni scaduti, comparirà un avviso sulla Dashboard e dovrai procedere manualmente alla cancellazione.
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